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顧客管理パッケージ「カスタマイズ放題CRM」

はじめに

TALONバージョン3.0より、業務パッケージを無償でバンドルするサービスを開始しました。第一弾として顧客管理パッケージ「カスタマイズ放題CRM」をリリースします。

「カスタマイズ放題CRM」は、これまで顧客管理パッケージでは実現できなかった完全なカスタマイズ性を備えています。そのため、各企業特有に収集したい情報を簡単に登録でき、様々な視点からの集計やレポート、グラフなどを出力することが可能となっています。

簡単にカスタマイズ出来ることを目的に当ページでデータベース構造からシステムの構築内容まで全てを公開します。

カスタマイス放題CRMの概要

※クリックで大きくなります。

  • 顧客可能性があるユーザのリードソース(展示会、テレアポなど)、顧客ステージ(リード段階、見込み顧客段階、顧客段階など)を管理し、顧客になる確度が高まったら取引先の登録を行い、商談ステージへ進みます。
  • 社員が行ったアクションを活動記録として管理します。活動記録はどのユーザにいつ、何を行ったかを記録し、ステークホルダー(社員、顧客、商談など)との関連付けを行うことが可能です。
  • 販売見込みがある場合は商談記録として管理します。商談記録は商談ステージ(提案・見積もり中・検討中・受注・失注など)を使い、発生から終了までを管理します。見込み受注日程・受注金額、実績受注日程・受注金額を記録することで予実の管理を行います。予実情報などはレポートをご用意しています。
  • キャンペーンを定義することが出来ます。顧客(リード段階、見込み客、顧客など)別や顧客業種別など様々な条件を用いてキャンペーン対象ユーザを定義し、どのようなキャンペーンを行うかを管理します。予定金額、実績金額を管理することで予実の管理が可能です。
  • 販売後のカスタマーサポートを管理することが可能です。お問合せ内容から回答期限、回答内容など、発生から終了までを管理します。回答内容は会社のナレッジ情報として活用が可能となります。レポートをご用意しています。

カスタマイズ放題CRMのイメージ

カスタマイズ放題CRMの詳細情報

「カスタマイズ放題CRM」の特徴はカスタマイズ性の高さにありますので、仕組みに関する全ての情報を公開します。以下のブロックでご覧になりたい詳細情報をクリック頂き、内容をご確認下さい。

また、ビジネスロジックなどの設計情報は全てTALONのWeb設計画面で確認することが可能です。ご覧になりたい方はクラウド試用版を是非使ってみてください。

 

データベース構造解説

システムフロー

取引先担当者管理解説

取引先管理解説

活動管理解説(準備中)

商談管理解説(準備中)

カスタマーサポート管理解説(準備中)

集計・分析・レポート解説(準備中)

おわりに

「カスタマイズ放題CRM」はそのままでももちろん利用できるように設計されていますが、本当の価値を発揮するのは、自社に必要な機能をカスタマイズにより追加したときです。 作られた機能は全て超高速開発ツール「TALON」で構築されており、極めて簡単に改造が行えます。また、画面や帳票の追加も簡単に行えますので、是非一度試用版で体験してみてください。

利用してみたいユーザ様はこちらのページよりお問い合わせください。クラウド試用版を提供させていただきます。

TALONのビジネスパートナーとなる検討をして頂ける企業様はこちらのページよりお問い合わせください。