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顧客管理パッケージ「カスタマイズ放題CRM」

取引先担当者管理 解説

当ページは取引先担当者マスタについての各機能を解説します。

「カスタマイズ放題CRM」はまず、ユーザ(見込み顧客)を管理するところから始めます。そのユーザ情報を「取引先担当者マスタ」に顧客情報として登録し、管理します。

当マスタ情報の具体的な役割、作成の流れは以下のようになります。これはあくまで標準的な流れで、企業によって使い方は自由ですので、違った使い方をしていただくことも可能です。

  1. 顧客になりえるユーザと接触があったタイミングで「取引先担当者マスタメンテナンス」画面で登録を行います。
  2. この段階ではまだ契約を行い、顧客となるかどうか分からない段階ですので、状態としては「リード以前」「リード段階」となります。
  3. すでに取引先登録されているユーザの場合、取引先コードを設定します。
  4. 取引先登録されていないユーザの場合、取引先になるか未定ですのでまだ取引先マスタには登録しません。そのため取引先コードは存在しないため、取引先名を手入力でセットします。
  5. 提案や打ち合わせにより、顧客可能性が高まった場合にステータスを「見込み顧客」「顧客」として自社にとってどのような存在であるかを管理します。

取引先担当者マスタを管理するために用意しているのは以下の3機能となります。

  1. 取引先担当者一覧照会
  2. 取引先担当者メンテナンス
  3. 取引先担当者一括登録

取引先担当者一覧照会

※クリックで大きくなります。

登録した取引先担当者の一覧を画面出力します。標準で担当者名や自社の担当者、ステータスなどで絞込みが可能です。出力した情報をExcelに保存することが可能です。取引先担当者の1件を選択して、メンテナンス画面に遷移することが可能です。

取引先担当者メンテナンス

※クリックで大きくなります。

取引先担当者を登録する画面です。標準では取引先担当者IDは自動で採番('CP'+年月+連番7桁)される仕組みとなっています。手動で設定も可能ですし、採番のルールも変更可能です。

見込み顧客のさまざまな属性情報を登録し、名刺画像や、その他のファイルをアップロードして関連付けすることが可能です。ステータスとして見込み顧客なのか、すでに取引のある顧客なのかなどの管理が可能です。

取引先担当者一括登録

※クリックで大きくなります。

取引先担当者を一括で登録する画面です。これまで別のシステムやExcelなどで管理している場合は当画面でExcelデータの読み込みを行うことで一括でデータ登録を行うことが可能です。何かイベント(展示会など)があり、ユーザを一気に登録したい場合にも使うことが可能です。また、既存データの一括編集も当画面を使い、Excelでの読み込みで編集が可能ですので、データ量の多い処理を行う時には当画面をお使い下さい。Excelによる読み込みだけでなく、CSVや固定長での読み込みも簡単な設定で用意することが可能です。

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